Utanç içinde Avalon adasından kaçan Morgaine, karnında Arthur´un çocuğuyla teyzesi Morgause´un yaşadığı Lothian´a sığınmıştır. Oğlunu yetiştirmesi için Morgause´a veren Morgaine´nin yolu, ilk önce Gwenhwyfar´ın mutsuz bir kraliçe olarak hüküm sürdüğü Arthur´un sarayından, ardından, Avalon´a dönmeye çalışırken de zamanın bir rüyadan ibaret olduğu peri ülkesinden geçecektir. Bu düş diyarından neden sonra kurtulan Morgaine, gerçek dünyaya döndüğünde hem dünyayı hem de kendini başkalaşmış bulacaktır ...